Comprendre les champs d’une séquence

Dans une étape de séquence, vous pouvez ajouter plusieurs types d’entrées: des champs de formulaire, des demandes de document, des écrans d’information, et des contrats DocuSign.

Chaque entrée a un rôle précis:

• un champ de formulaire sert à demander une information au contact
• une demande de document sert à récupérer un fichier
• un écran sert à afficher du contenu sans demander de réponse
• un contrat DocuSign sert à faire signer un document

Ce guide explique ce que signifie chaque réglage visible dans l’éditeur, et dans quels cas l’utiliser.

Les grands types d’entrées disponibles

1. Champ de formulaire

C’est le type le plus souple. Il permet de demander une donnée au contact: texte, email, date, choix, pays, IBAN, etc.

Les types actuellement disponibles sont:

• Texte court
• Texte long
• Adresse e-mail
• Nombre
• Site web
• IBAN
• Date
• Pays
• Liste déroulante
• Choix unique
• Choix multiples
• Case à cocher
• Section
• Nom de l’entreprise
• SIRET de l’entreprise

2. Demande de document

Ce type sert à demander un document au contact, avec éventuellement:

• une description
• une logique de document obligatoire ou non applicable
• une date d’expiration
• un modèle de document à télécharger
• des instructions internes de validation
• une validation automatique pour certains documents spéciaux

3. Écran

Un écran sert uniquement à afficher du contenu dans la séquence:

• un titre
• un texte riche

Il ne demande aucune réponse au contact.

4. Contrat DocuSign

Ce type permet d’insérer dans une étape un contrat DocuSign existant pour signature.

Les réglages les plus courants

Nom du champ en interne

Le nom du champ en interne sert surtout à vous repérer dans l’administration.

Il n’est pas pensé comme le texte principal affiché au contact. En pratique, il est utilisé dans plusieurs endroits internes:

• dans l’éditeur de séquence
• dans certains exports
• dans le choix d’un champ servant à renommer une séquence répétable
• dans l’éditeur de conditions d’affichage

Bon réflexe: choisissez un nom court, stable, et sans ambiguïté, par exemple:

• prenom
• site_web
• date_debut_contrat

Type de champ

Le type de champ définit:

• la forme du champ côté contact
• les réglages disponibles dans l’éditeur
• parfois le comportement métier du champ

Exemple:

• un champ texte peut avoir un placeholder
• un champ choix unique doit avoir des options
• une section est purement visuelle et ne demande aucune réponse

Point important: dans l’interface actuelle, le type est choisi à la création du champ. Une fois le champ créé, le type n’est plus proposé à l’édition.

Label

Le label est le texte affiché au contact pour présenter la question ou le champ.

Exemples:

• Votre prénom
• Date de naissance
• Choisissez votre pays

Le label est l’élément le plus visible pour le contact. C’est lui qu’il faut travailler en priorité.

Placeholder

Le placeholder est le texte affiché dans le champ tant qu’il est vide.

Il sert surtout à donner un exemple de format attendu, par exemple:

• ex : Diana
• ex : https://www.superdocu.com
• ex : FR76XXXXXXXXXXXXXXXXX

Le placeholder n’est pas disponible sur tous les types de champ. Il existe surtout sur les champs de saisie libre comme texte, email, nombre, URL, IBAN et texte long.

Bon réflexe: utilisez le placeholder pour donner un exemple, pas pour porter une consigne importante. La consigne importante doit plutôt aller dans la description.

Description

La description sert à ajouter une précision sous certains champs.

Elle est utile pour:

• expliquer ce qui est attendu
• donner une règle métier
• rassurer sur le format
• ajouter un lien utile

Sur les champs de formulaire, cette information apparaît comme une aide sous le champ quand le type la supporte.

Obligatoire / Requis

Le réglage obligatoire indique si le contact doit répondre ou non.

Pour les champs de formulaire:

• si le champ est requis, le contact doit le remplir pour avancer
• si le champ n’est pas requis, il peut le laisser vide

Pour les entrées d’affichage comme les écrans et les sections, cette logique ne s’applique pas: ce sont des éléments visuels, pas des réponses attendues.

Autre détail important: lorsqu’un champ est masqué par une condition d’affichage, il ne bloque pas l’avancement tant qu’il reste caché.

Options

Les options concernent les champs à choix:

• liste déroulante
• choix unique
• choix multiples

Chaque option correspond à une valeur sélectionnable par le contact.

Exemples:

• Oui
• Non
• France
• Belgique

Le système impose au minimum 2 options sur ces types de champ.

Sur les champs de type liste déroulante, choix unique et choix multiples, chaque option peut aussi être reliée à un tag interne. Si le contact sélectionne cette option, le tag correspondant peut être ajouté automatiquement.

Limites utiles à connaître:

• liste déroulante: jusqu’à 250 options
• choix unique: jusqu’à 10 options
• choix multiples: jusqu’à 50 options

Conditions d’affichage

Les conditions d’affichage permettent de montrer ou masquer une entrée selon les réponses données dans la séquence.

Elles s’appliquent à tous les types d’entrée:

• champ de formulaire
• document
• écran
• contrat DocuSign

Le fonctionnement est le suivant:

• les règles d’un même groupe sont en ET
• plusieurs groupes sont combinés en OU
• sans condition, l’entrée est toujours affichée

Les conditions s’appuient uniquement sur des champs de formulaire existants dans la séquence. Elles peuvent se baser sur des réponses situées dans d’autres étapes de la même séquence, pas seulement dans l’étape en cours. Les sections servent à structurer l’affichage, mais ne sont pas utilisées comme source de condition.

Détail par type d’entrée

Champs de formulaire

Tous les champs de formulaire ont un nom interne. Ensuite, les réglages disponibles dépendent du type.

Texte court

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

Texte long

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

Adresse e-mail

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

Nombre

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

Site web

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

IBAN

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

Date

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• description
• requis

Pays

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• description
• requis

Case à cocher

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• requis

Le label est ici particulièrement important, car c’est lui qui porte tout le sens du champ. Si la case est requise, le contact doit bien la cocher pour pouvoir avancer.

Liste déroulante

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• options
• description
• requis

Bon usage: à privilégier quand une seule réponse est possible et que la liste peut devenir un peu longue.

Choix unique

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• options
• description
• requis

Bon usage: à privilégier quand une seule réponse est possible et que vous voulez que toutes les options restent visibles.

Choix multiples

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• options
• description
• requis

Bon usage: quand plusieurs réponses peuvent être sélectionnées.

Section

La section est un champ particulier: elle sert à structurer une étape, pas à récolter une réponse.

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• titre de la section
• description de la section

Le contact voit le titre et la description, mais ne saisit rien.

Nom de l’entreprise

Il s’agit d’un champ spécialisé basé sur un champ texte.

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

Sa particularité est qu’il peut mettre à jour automatiquement le nom de l’entreprise du contact après soumission.

SIRET de l’entreprise

Il s’agit d’un champ spécialisé basé sur un champ texte.

Réglages disponibles:

• nom du champ en interne
• label
• placeholder
• description
• requis

Sa particularité est qu’il sert à capter le SIRET de l’entreprise du contact. Selon la situation du contact, ce champ peut aussi devenir non modifiable.

Demande de document

Une demande de document ne fonctionne pas comme un champ de formulaire. Ici, vous configurez surtout ce que le contact doit fournir.

Réglages disponibles:

Nom du document

C’est le nom affiché pour la pièce demandée.

Exemples:

• Extrait Kbis
• Attestation d'assurance
• Contrat signé

Description

Elle sert à préciser ce qui est attendu, par exemple:

• le document exact
• la période attendue
• le format souhaité

Exigence

Deux comportements sont possibles:

• Toujours requis: le contact doit fournir le document
• Seulement si applicable: le contact peut indiquer que le document ne s’applique pas à sa situation

Document avec date d’expiration

Vous pouvez indiquer qu’un document est expirable.

Dans ce cas, vous choisissez si le contact doit renseigner:

• la date d’expiration
• ou la date d’émission, avec une durée de validité

Modèle à télécharger

Vous pouvez joindre un fichier modèle que le contact pourra télécharger, remplir puis renvoyer.

C’est utile pour:

• un contrat
• une attestation
• un formulaire maison

Instructions de validation

Ce champ sert à ajouter des consignes internes pour votre équipe.

Exemples:

• vérifier la signature
• vérifier la date
• vérifier que le document est lisible

Ces instructions sont faites pour aider à la validation, pas pour poser une question au contact.

Document spécial

Vous pouvez choisir un type de document spécial pour activer une validation automatique.

Quand un validateur spécial est choisi, des réglages supplémentaires peuvent apparaître selon le document.

Écran

L’écran sert à afficher un contenu intermédiaire dans la séquence.

Réglages disponibles:

• Titre affiché
• Texte de l’écran

Le texte accepte du contenu riche. Un écran ne demande aucune réponse.

Bon usage:

• accueillir le contact
• expliquer l’étape suivante
• donner du contexte avant une demande complexe
• afficher une consigne avant un document ou une signature

Contrat DocuSign

Pour un contrat DocuSign, le réglage principal consiste à choisir le contrat existant à insérer dans l’étape.

Ce type d’entrée ne propose pas de label ou de placeholder comme un champ de formulaire. Il s’appuie sur le contrat DocuSign déjà configuré dans votre espace.

Ce que voit réellement le contact

En pratique, le contact voit surtout:

• le label d’un champ
• son placeholder éventuel
• sa description éventuelle
• les options d’un champ à choix
• le titre et le texte d’un écran
• le nom et la description d’un document demandé

Le nom du champ en interne, lui, sert surtout à l’administration et à l’organisation de la séquence.

Bonnes pratiques

• utilisez le nom du champ en interne comme un identifiant de gestion, pas comme un texte marketing
• utilisez le label pour poser la question de façon claire et naturelle
• utilisez le placeholder pour donner un exemple concret
• utilisez la description pour ajouter du contexte ou une règle utile
• utilisez une section ou un écran pour aérer les étapes longues
• utilisez les conditions d’affichage pour ne montrer que ce qui est pertinent
• sur les champs à choix, gardez des options courtes et sans ambiguïté

Résumé rapide

• Nom du champ en interne: sert à vous repérer et à piloter certains comportements internes
• Type de champ: définit la forme du champ et les réglages disponibles
• Label: texte principal vu par le contact
• Placeholder: exemple affiché dans le champ vide
• Description: aide complémentaire
• Requis: indique si une réponse est obligatoire
• Options: valeurs proposées sur les champs à choix
• Conditions d’affichage: montrent ou cachent une entrée selon les réponses précédentes