Guide: inviter un ou plusieurs contacts à remplir une séquence

Inviter un contact à remplir une séquence est très simple: vous choisissez la séquence à envoyer, vous l’associez au contact, puis Superdocu envoie automatiquement l’invitation par e-mail.

À retenir: ajouter une séquence à un contact l’invite sur la plateforme.

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez bien:

1. créé votre séquence
2. ajouté au moins une étape et les éléments à compléter dedans
3. activé la séquence si elle était encore désactivée
4. créé le ou les contacts à inviter

Inviter un seul contact

Méthode la plus simple

1. Ouvrez le menu Contacts
2. Cliquez sur le contact que vous souhaitez inviter
3. Dans sa fiche, cliquez sur Ajouter une séquence
4. Choisissez la séquence à envoyer
5. Cliquez sur Inviter le contact à remplir cette séquence

Ce qui se passe ensuite

• la séquence est ajoutée au contact
• le contact reçoit un e-mail immédiatement
• il peut ouvrir son espace et commencer à compléter la séquence

Inviter plusieurs contacts en même temps

Depuis la liste des contacts

1. Ouvrez le menu Contacts
2. Cochez les contacts que vous voulez inviter
3. Une barre d’actions apparaît
4. Cliquez sur Inviter à une séquence
5. Choisissez la séquence à envoyer
6. Cliquez sur Inviter X contact(s)

Ce qui se passe ensuite

• la même séquence est ajoutée à tous les contacts sélectionnés
• chaque contact reçoit son propre e-mail d’invitation
• vous gagnez du temps si plusieurs contacts doivent suivre le même parcours

Comment savoir si l’invitation a bien été envoyée

Après l’envoi:

• le contact apparaît comme invité
• la séquence est visible dans sa fiche
• la date d’invitation peut être affichée dans la liste ou dans la fiche du contact

Cas pratique

Vous voulez inviter un nouveau contact à envoyer ses documents

1. Créez la séquence
2. Ajoutez les documents ou champs à remplir
3. Créez le contact
4. Ouvrez sa fiche
5. Cliquez sur Ajouter une séquence
6. Sélectionnez la bonne séquence
7. Validez l’invitation

En quelques clics, le contact reçoit son accès et peut commencer.

En cas de blocage

Si vous ne voyez pas le bouton d’invitation ou si l’envoi ne fonctionne pas, vérifiez:

• qu’il existe bien au moins une séquence
• que la séquence est active
• que le contact a bien une adresse e-mail
• que votre espace permet bien d’inviter des contacts

Résumé rapide

• 1 contact: fiche contact → Ajouter une séquence → choisir la séquence → confirmer
• plusieurs contacts: liste des contacts → cocher les contacts → Inviter à une séquence → choisir la séquence → confirmer
• dans les deux cas, un e-mail est envoyé automatiquement au contact invité