Qu'est-ce qu'un modèle de requête ?

Clients

Quelle que soit l’industrie dans laquelle vous travaillez, il y a de forte chances pour que vous ayez différents types de contacts.

Par exemple, un agent immobilier va s’adresser à plusieurs types de clients :

  • Les vendeurs, qui souhaitent mettre en vente leur bien immobilier
  • Les acheteurs, qui souhaitent acquérir un bien
  • Les propriétaires, qui mettent un bien en location
  • Les locataires, qui souhaitent louer un bien
  • etc.

L’agent immobilier aura besoin de récupérer une liste de documents complètement différente en fonction des différents types de clients.

Superdocu vous permet donc de créer des modèles de requêtes qui vous serviront à vous adresser à plusieurs types de clients.

Ces modèles ont pour but de vous faire gagner du temps lorsque vous inviter un nouveau contact : vous n’avez plus qu’à choisir un modèle de requête prédéfini (avec une liste de pièces à fournir personnalisée) lorsque vous invitez un contact !

Au moment de l’invitation, vous pourrez décider de modifier la liste des fichiers nécessaires comme vous le voulez : cela n’impactera que la personne que vous invitez pas votre modèle créé en amont.

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