Commencer avec Superdocu

Bienvenue sur Superdocu ! Voici tout ce dont vous avez besoin pour démarrer rapidement.

1. Personnalisez votre portail et votre profil

Avant d’inviter qui que ce soit, assurez-vous que votre espace reflète votre marque.

• Rendez-vous dans vos paramètres personnels pour ajouter votre photo de profil.
• Personnalisez votre portail : couleurs, logo et URL de votre site.
• Optionnellement, ajoutez un nom de domaine personnalisé ou un serveur SMTP dédié. Superdocu vous fournit un sous-domaine et un serveur e-mail par défaut.

2. Créez votre première séquence

Une séquence est un processus de collecte structuré que vous définissez pour vos contacts. Elle est composée d’étapes ordonnées. Chaque étape peut contenir :

• des écrans d’information pour accueillir vos contacts ou expliquer le processus
• des demandes de documents que vos contacts doivent déposer
• des formulaires à remplir
• des contrats à signer (DocuSign)

Lors de votre inscription, vous pouvez partir d’un modèle préconçu ou créer une séquence de zéro.

Lisez le guide : Créer votre première séquence.

3. Invitez vos contacts

Une fois votre séquence prête, ajoutez des contacts depuis votre page Contacts et assignez-les à la séquence.

Chaque contact reçoit un lien de connexion sécurisé par e-mail pour accéder à son espace personnel et compléter la séquence.

Consultez Inviter vos premiers contacts.

4. Validez les données reçues

Au fil des dépôts, vous pouvez agir depuis votre tableau de bord ou la fiche d’un contact :

• consulter les fichiers reçus et les réponses aux formulaires
• accepter ou refuser des documents (avec un motif si refusé)
• envoyer des relances manuelles si nécessaire
• télécharger l’ensemble des documents validés

5. Suivez l’avancement de vos séquences

Depuis la section Séquences, vous avez une vue par étape de tous les contacts inscrits dans une séquence — combien sont complets, en cours ou bloqués à une étape donnée.

Consultez Voir l’avancement dans une séquence.

Besoin d’aide ?

Utilisez le chat en bas à droite de votre écran ou contactez-nous à support@superdocu.com.