Bonjour,

Vous êtes nouveau sur Superdocu et vous ne savez pas encore par où commencer ?

Voici ce que vous devez savoir pour vous mettre en place le plus rapidement possible :

1. Personnalisez votre portail et votre profil

Si vous n’avez pas encore personnalisé vos informations lors de votre intégration, assurez-vous de configurer l’apparence de votre portail pour qu’elle corresponde à votre marque !

• Rendez-vous dans vos paramètres personnels et ajoutez une photo de profil
• Personnalisez votre portail avec vos couleurs, votre logo et votre site web !
• Ajoutez votre domaine personnalisé ou un SMTP personnalisé… si vous le souhaitez ! Sinon, Superdocu vous fournit un sous-domaine personnalisé et un serveur de messagerie. Plus d’informations ici.

2. Créez votre premier workflow

Un workflow est un processus qui vous ressemble !

Vous pouvez créer plusieurs étapes dans le workflow, par exemple :

• Écrans avec des textes et des images pour expliquer votre processus ou accueillir les utilisateurs sur leur portail
• Demandes de documents si vous avez besoin de collecter des fichiers auprès de vos contacts
• Formulaires si vous avez besoin de recueillir des données
• Listes de vérification pour les actions que vos contacts doivent réaliser

Lors de votre intégration, il vous sera demandé de choisir un modèle préconçu que vous pouvez personnaliser, ou de partir de zéro.

Pour créer et tester votre premier workflow, nous vous conseillons de lire cet article : créer votre premier workflow.

3. Invitez vos contacts

Maintenant que votre workflow est prêt, il vous suffit d’ajouter des contacts sur Superdocu et de les inviter depuis votre page de contacts.

Tout ce que vous devez savoir est ici : ajouter de nouveaux contacts sur Superdocu.

4. Validez les données entrantes

Une fois que vos contacts commenceront à envoyer leurs informations, vous verrez les demandes entrantes et vous pourrez suivre les mises à jour directement depuis votre tableau de bord.

Votre tableau de bord vous permet de :
* Voir les documents entrants ou les données des formulaires
* Valider les données
* Rejeter et envoyer un message à votre contact avec la raison du rejet
* Envoyer des relances manuelles si nécessaire
* Télécharger tous les documents validés

Vous pourrez également effectuer ces actions depuis la page de votre contact.

5. Suivre l’avancement global du workflow

Depuis votre page de workflow, vous verrez une vue tableau avec le statut de chacun de vos contacts invités.

Plus d’infos ici!

Comme d’habitude, notre équipe est disponible si vous avez la moindre question. Utilisez le chat en bas à droite de votre écran ou contactez-nous par e-mail : support@superdocu.com

Profitez bien !