Vous vous êtes inscrit à Superdocu et vous êtes maintenant prêt à démarrer !

Mais avant même de commencer à penser à inviter vos contacts à envoyer leurs informations et documents, il y a une étape à ne pas manquer : créer votre première séquence !

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Qu’est-ce qu’une séquence ?

Une séquence est un processus d’intégration que vous définissez en fonction de vos besoins et de votre manière de travailler.

C’est une succession d’étapes que nous appelons des modules.

Sur Superdocu, il existe différents types de modules :

Écrans

Cela se comprend assez facilement : les écrans sont des pages que vous pouvez utiliser pour afficher du texte et des informations à l’attention de vos contacts.

Par exemple, avant de demander à vos contacts de fournir leurs documents, vous pouvez créer un écran de bienvenue pour les saluer et leur expliquer les étapes qu’ils vont suivre.

Vous pouvez également utiliser des écrans pour séparer différentes parties de votre processus ou simplement pour les remercier à la fin de votre séquence.

Formulaires

Vous pouvez créer des formulaires pour demander à vos contacts toutes sortes d’informations : prénom, nom, numéro de téléphone, adresse, leur revenu, leurs habitudes de sommeil… etc.

Notre outil de création de formulaires vous permet de concevoir tout type de champ à remplir par vos contacts.

Demandes de documents

Vous pouvez évidemment demander à vos contacts de vous envoyer des documents de tout type, sans aucune limite.

Listes de vérification

Si vos contacts doivent effectuer des tâches, vous pouvez créer une liste de vérification pour eux.

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Comment créer une séquence

Lorsque vous utilisez Superdocu pour la première fois, vous aurez la possibilité de choisir entre l’un de nos modèles de séquence préconçus ou de partir de zéro.

Utiliser un modèle préconçu

Si vous choisissez l’un des modèles, la séquence sera créée pour vous et il ne vous restera plus qu’à la tester dans les paramètres de votre séquence et la mettre à jour si nécessaire.

Partir de zéro

Si vous souhaitez partir de zéro, ajoutez une nouvelle séquence depuis votre page des séquences.

Une fois cette étape terminée, vous serez redirigé vers la page de paramètres de votre séquence. Vous pourrez alors configurer différents éléments, comme expliqué ci-dessous.

Paramètres généraux de la séquence

• Nom de la séquence
• Indication si la séquence est répétable. Une séquence répétable peut être remplie plusieurs fois par votre contact. Par exemple, si votre contact possède plusieurs véhicules et que vous souhaitez recueillir des informations pour chacun d’eux, vous pouvez créer une séquence répétable afin qu’il la remplisse pour chacun.

Paramètres de rappel

Vous pouvez personnaliser les rappels que vous enverrez en cas de données manquantes (et les activer/désactiver en fonction de votre utilisation).

• Choisissez un délai avant l’envoi du premier rappel
• Choisissez une fréquence d’envoi pour les rappels (par exemple, un rappel par semaine)
• Choisissez un nombre maximum de tentatives avant d’arrêter d’envoyer des rappels

Étapes de la séquence

C’est le cœur de votre séquence : ici, vous pouvez ajouter des étapes à la séquence que vous enverrez à vos contacts, telles que des demandes de formulaires, des demandes de documents, des listes de vérification, etc. Nous appelons ces étapes des modules.

Cliquez sur ajouter une étape et choisissez le type d’étape dans le menu déroulant.

Vous pouvez utiliser des modules déjà créés ou en créer de nouveaux à partir de zéro.

Si vous créez un module à partir de zéro, vous pouvez le réorganiser par glisser-déposer à l’endroit souhaité, et cliquer sur le bouton configurer le module pour construire votre liste de vérification, votre formulaire ou votre liste de documents !

Tester votre séquence

Une fois votre séquence terminée, cliquez sur le bouton Tester la séquence pour voir à quoi elle ressemble et l’ajuster selon vos besoins.

Après cela, vous êtes prêt à inviter votre premier contact à compléter la séquence, directement depuis votre page des contacts!