Créer votre première séquence

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Avant d’inviter vos contacts, commencez par créer votre première séquence.

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Qu’est-ce qu’une séquence ?

Une séquence est un processus de collecte structuré que vous définissez en fonction de vos besoins. Elle est composée d’étapes ordonnées, chacune pouvant contenir différents types d’éléments.

Écrans

Les écrans permettent d’afficher du texte et des informations à vos contacts. Utilisez-les pour les accueillir, expliquer les étapes à venir ou les remercier en fin de séquence.

Formulaires

Les formulaires permettent de demander des informations précises à vos contacts : prénom, nom, numéro de téléphone, IBAN, revenus, etc. De nombreux types de champs sont disponibles.

Demandes de documents

Demandez à vos contacts de déposer des fichiers de tout type : pièce d’identité, RIB, contrats, attestations, etc.

Contrats DocuSign

Intégrez des contrats à faire signer électroniquement directement dans la séquence.

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Comment créer une séquence

Rendez-vous sur votre page des séquences.

Lors de votre première connexion, vous pouvez choisir parmi des modèles de séquences préconçus ou partir de zéro.

Paramètres généraux

• Nom de la séquence
• Répétable : vos contacts peuvent démarrer eux-mêmes de nouvelles instances de la séquence depuis leur espace, grâce à un bouton d’ajout (par exemple Ajouter un véhicule). Utile quand c’est au contact de déclarer ses véhicules, ses enfants ou ses dossiers.

Que la séquence soit répétable ou non, vous pouvez toujours l’assigner plusieurs fois au même contact, depuis sa fiche ou par l’API. Une séquence non répétable n’affiche simplement pas de bouton d’ajout au contact : vous seul décidez du nombre d’instances.

Paramètres de rappels

Configurez les rappels automatiques envoyés en cas d’éléments manquants :

• délai avant le premier rappel
• fréquence d’envoi des rappels suivants
• nombre maximum de rappels avant arrêt

Étapes de la séquence

C’est le cœur de votre séquence. Cliquez sur Ajouter une étape et choisissez le type dans le menu. Vous pouvez réorganiser les étapes par glisser-déposer et configurer chaque étape individuellement.

Tester votre séquence

Une fois la séquence configurée, utilisez le bouton Tester la séquence pour voir ce que verront vos contacts et ajuster si nécessaire.

Vous êtes ensuite prêt à inviter vos premiers contacts depuis votre page Contacts.